Дафна и Дарти покинули шумные лондонские улицы, уехав в тихий уголок Уэльса. Они нашли старый, давно пустующий дом, окружённый густым лесом. Молодые музыканты искали вдохновение для своих новых песен, записывая шелест листвы, пение птиц, шум ветра. Во время одной из таких записей их оборудование уловило странные, необъяснимые звуки. Звуки, которых в лесу быть не должно.
Вскоре после этого у их двери появился мальчик. Он не помнил своего имени, не знал, откуда пришёл. В его глазах читалась тихая, но настойчивая надежда — остаться здесь, с ними. Он хотел стать частью их маленького мира. И, казалось, был готов на всё, чтобы это желание сбылось.